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Zwei Polizisten geraten bei ihren Ermittlungen gegen eine Terroristenorganisation in einen Hinterhalt. Einer der Cops wird getötet. Der andere, Nettles (Tom Sizemore), kann entkommen und dabei noch die schöne Freundin des fanatischen Kopfes der Gruppierung, Swan (Dennis Hopper), festnehmen. Dieser stellt kurz darauf eine unglaubliche Drohung an die Polizei, sollte diese seine Mithelferin nicht kurzerhand wieder aus ihren Gewahrsam entlassen, so will er jede Stunde eine Bombe irgendwo in der Stadt hochgehen lassen. Zusammen mit dem Bombenexperten Glass (Steven Seagal) versucht nun Nettles herauszufinden, wo Swan sich aufhält und was er als nächstes plant. Aus dem Täterprofil weiß man nämlich, dass dieser immer höchstpersönlich seine Bomben verteilt -er muß also irgendwo in der Stadt sein. Einige Bomben können rechtzeitig entdeckt, einige davon auch entschärft werden, doch Swan lässt sich nicht finden. Schließlich gibt die Polizei nach und entlässt seine Freundin aus der Haft, doch Nettles und Glass versuchen auf eigene Faust diese zu beschatten, um zu Swan zu finden...

Ray Nettles, a detective of San Francisco, and his partner Fuzzy must take up to one of the most dangerous terrorist gangs of the city. When one of the terrorists, the beautiful scientist Claire Manning is arrested, Swan, the leader of the terrorists, claims he will let explode bombs throughout the city if she will not be released. Because of the possible bloodshed, Nettles calls for the help of explosive expert Frank Glass...